为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
演员：比务·比林格斯勒拉,吉姆·拜恩尼斯,Tony,Eusoff,伊丽莎白·格瑞斯,阿德里安·保罗,James,Arnold,Taylor,彼特·温菲尔德
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演员：洼田正孝,广濑爱丽丝,细谷佳正,悠木碧,山寺宏一
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演员：
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